Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое вернёт его семью. Это путешествие станет для мальчика полным неожиданных встреч, скрытых опасностей и серьёзных испытаний.
Его родители, обнаружив пропажу, немедленно бросаются на поиски. Впереди — гонка со временем, полная тревог и надежд. Успеют ли они найти сына и исправить всё до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?