Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины из высших слоев общества. Все потерпевшие дают схожие показания: преступник — обаятельный мужчина среднего возраста с интеллигентными манерами, мастерски располагающий к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома к делу подключаются опытный капитан милиции Шмаков и его коллега, старший лейтенант Полина Новгородцева.
Мошенник, появляясь то в образе военного, то священнослужителя, то офицера КГБ, с легкостью перевоплощается, выдавая себя за кого угодно — от руководителя базы общепита до поэта-диссидента. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование усложняется, превращаясь в личный конфликт, когда аферист узнает, что за ним охотятся столичные оперативники. Он решает применить свой излюбленный метод, однако на сей раз события принимают совершенно неожиданный оборот.
